Willow ricostruisce Sunnydale con un incantesimo ma, in questo modo il potere torna solo nelle mani di Buffy e Faith. La bocca dell'inferno si riapre. Buffy si trova ad affrontare un vampiro conosciuto come Vadek, creato dai Volturi secoli prima e poi rinnegato.
Angel indaga da tempo sulla scomparsa di una ragazza, diciottenne, che dopo essere andata Volterra non è più tornata. Così sospetta dei Volturi. E chiede aiuto a Buffy.
Così, loro due si alleano per indagare sui Volturi. Intanto Victoria si allea con Marcus, all'insaputa di Aro e Caius, per rapire e uccidere Bella. Però a Forks non la trovano.
Infatti è in Florida con Edward, Alice, Jasper, Renee, Charlie e quello che sta con sua mamma. Sono andati là per dire a Renee che vogliono sposarsi.
Intanto a Forks, Carlisle, Esme, Rosalie ed Emmett affronteranno Marcus e Victoria, uccidendo quest'ultima e rimandando a Volterra Marcus con una cicatrice sul viso che non dimenticherà.
Buffy, Angel e Spike &Co arrivano a Volterra in contemporanea con Marcus: hanno una discussione con Caius e Aro mentre Marcus si "lecca le ferite".
Bella&Edward hanno il consenso di sposarsi. Alice però vede la morte di Bella per mano di un vampiro (si scoprirà essere Marcus). I Cullen decidono allora, di rivolgersi alla cacciatrice. (Visione di Alice)
Jacob e i protettori continuano il loro lavoro a La Push. Arriva una ragazza: Keira. E' una licantropa scappata dal suo clan perchè l'avevano trasformata senza permesso e l'accolgono a La Push.
S'innamora subito di Jake, lui ci mette un po' però farà altrettanto. Ovviamente aiuterà i Cullen contro Marcus e Victoria.
Mettiamola così: lo scopo è impedire a Marcus di uccidere Bella, scoprire che fine ha fatto la ragazza e capire come uccidere Vadek.
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